Einleitung
Herzlich Willkommen zu meinem Depot Update Oktober 2021. Ab heute werden diese monatlichen Beiträge auch immer Depot Update heißen. Für mich selbst ist dieser monatliche Abschluss im Depot auch immer Feedback an mich als Investor. Wenn Ihr liebe Leser also Fragen, oder Wünsche habt, dann immer raus damit. Denn diese Tradition soll beibehalten und stetig verbessert werden. Daher gibt es für den Monat Oktober auch den wohl umfangreichsten und bestens recherchierten Report bisher.
Marktlage
Der Oktober 2021 hatte wieder einige Nachrichten zu bieten. Die neue Serie Squid Game konnte Netflix neue Rekorde bescheren. Elon Musk durfte auch wieder enorme Zuwächse für sein Vermögen verzeichnen. Denn sein Unternehmen Tesla machte den Investoren mit steilen Kuranstiegen und sehr guten Quartalszahlen eine Freude nach der anderen. Außerdem wurde ein Rekorddeal mit der Autovermietung Hertz bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um die Auslieferung von 100.000 Tesla Model 3. Dieses heftige Geschäft beläuft sich somit auf über 4,2 Milliarden US-Dollar. Es unterstreicht Teslas enorme Leistungsfähigkeit.
Den nächsten Knaller lieferte Mark Zuckerberg. Der Gründer und CEO von Facebook. Sie werden sich in Meta umbenennen, somit die Vision des eigenen Metaverse vorantreiben und durch die neue Marke unterstreichen. Der Gedanke eines eigenen digitalen Universums, indem der Endkunde alle Dienstleistungen und Produkte aus eigener Hand erhält, ist nicht neu. Denn man findet ähnliches im Apple Ökosystem und dem Tencent Metaverse.
Viel spannender finde ich den Gedanken, was man mit solchen Technologien für die Menschheit und die Wirtschaft tun könnte. Blinden, oder Sehbehinderten könnte eine neue Art des Lebens ermöglicht werden. Einarbeitung und Schulungen könnten über eine vollständig digitale Umgebung auf ein neues stark vereinfachtes Level gebracht werden. Um nur mal ein paar wenige Anwendungsbeispiele zu nennen. Die Möglichkeiten in der aktuell technologisch disruptiven Welt sind immens. Auch für uns Investoren ergeben sich dabei einige sehr spannende Chancen. Welche Aktien ich in diesem Zuge gekauft habe, erfahrt Ihr etwas weiter unten im Beitrag.
Der schwedische Autobauer Volvo Cars ging an die Börse und legte mit zeitweise 20 % Kurszuwachs ein beachtliches Debut auf dem Börsenparkett hin. Daimler veröffentlichte (wie viele andere) trotz der weltweiten Probleme um Halbleiter und Ressourcen sehr starke Quartalszahlen. VW hingegen gibt sich für Auslieferungen allgemein eher pessimistisch für das restliche Jahr.
Kryptowährungen entwickeln sich teilweise exorbitant gut. Dennoch sind Sie gewissermaßen ein Spielball der Medien und öffentlicher Einflüsse. In der Zwischenzeit häufen sich Menschen, welche in sehr kurzer Zeit enorm viel Geld mit Krypto verdienen.
Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist im zweiten Quartal um 159 Milliarden Euro auf mehr als 7,3 Billionen Euro gestiegen, wie die Bundesbank mitteilte. Ein Hauptgrund dafür seien Bewertungsgewinne bei Aktien und Investmentfonds. Zu Beginn des vergangenen Jahres lag das Geldvermögen bei 6,4 Billionen Euro.
Dennoch befindet sich zu viel gespartes Kapital im Umlauf, welches die nächsten Jahre durchaus in die Kapitalmärkte fließen könnte. Das ist unterdessen sehr ratsam, da die Inflationswerte weiterhin erhöht bleiben, was zur Folge hat, dass still liegendes Kapital unter dem Kopfkissen permanent und stark an Wert verliert.
Abschließend darf man sagen, dass sich der asiatische Aktienmarkt etwas erholt hat. Aktien der zuletzt abgestraften Regionen sind wieder gefragter. Allerdings noch immer weit von ehemaligen Kursen entfernt. Der Ausblick für das restliche letzte Quartal bleibt wie in den Vorjahren auch, sehr positiv.
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Investitionen
Zum Depot Update Oktober 2021 darf ich wieder etwas mehr Handelsaktivität in meinem Aktienportfolio vermelden. Nachdem die letzten Monate eher der Analyse und Beobachtung dienten, wurden nun gezielt einige Aktien gekauft. Außerdem habe ich den Einstieg in den Optionshandel gewagt.
Einzelkäufe
Hier möchte ich zuerst auf die gekauften Optionen und damit verbundene Zertifikate eingehen. Anfang des Monats kaufte ich einen Lufthanse Open End Turbo Call. Dieser entwickelte sich im Laufe des Monats nicht wie gewünscht und wird weiter gehalten. Außerdem eine kleine Short Position auf den DAX, welche nun über den Oktober hinaus weiterlaufen wird. Danach kam ein Tesla Call befristet bis zum 18.03.2022 dazu. Auch dieser entwickelte sich sehr gut. Dazu kam ein Faktor Zertifikat Long für die Deutsche Bank. Welches ebenfalls mit Gewinn verkauft wurde. Bei Team Viewer nutzte ich ein Short Zertifikat, um von den weiteren negativen Nachrichten zu profitieren. Nun aber zu den gekauften Aktien.
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088
Ende Oktober kaufte ich die erste Tranche Palantir Aktien. Das Unternehmen gefällt mir nach einiger Recherche sehr gut. Ich komme persönlich aus dem Bereich der Digitalisierung. Somit ist mir bekannt, wie wichtig strukturierte und nutzbare Daten sein können. Vor allem welche enormen Skaleneffekte und finanzielle Vorteile sich für Unternehmen eröffnen können, wenn Daten zielführend gesammelt, verarbeitet und ausgewertet werden können. Unternehmen generieren schon heute Unmengen an Input in Form von nicht nutzbaren Daten. Sie wissen oft nicht, was Ihre Kunden eigentlich tun, wollen, oder brauchen. Die Antworten liegen aber parat. Nur kann Sie heute kaum jemand nutzbar abrufen und verwerten. Palantir ist für viele genau wie das Thema Big Data an sich, ein Buch mit sieben Siegeln, oder etwas Komisches. Die Zukunft wird allerdings zeigen, wie wichtig derartige Dienste sein können. Es wurden 10 Aktien zu 22,11 € gekauft. Anfang November dann gleich nochmal aufgestockt.
Tesla Inc. ISIN US88160R1014
Auch mit Tesla habe ich mich eingehend über Wochen hinweg beschäftigt. Was soll ich sagen? Wie viele von euch sicherlich auch, bin ich viel zu spät eingestiegen, da ich die enormen Wettbewerbsvorteile nicht sehen wollte. Telsa ist schon in Ihrem derzeitigen Hauptgeschäft technologisch und bei der Infrastruktur, um Welten voraus. Dabei erschließen Sie gerade erst Geschäftsfelder rund um die Autoindustrie. Auch das dürfte längst nicht das Ende sein. Obendrein steigern Sie stark die Profitabilität. Auch hier startete das optimale Scaling in der Produktion, sodass hier weitere Verbesserungen der Margen möglich sind. Tesla ist für mich viel mehr ein Technologie Konzern mit starken Wettbewerbsvorteilen als ein Automobilhersteller. Natürlich kauft man all diese Hoffnungen mit dem derzeitigen Aktienkurs. Langfristig sehe ich allerdings andere Kurse als realistisch. Es wurde eine Aktie zu 914,20 € gekauft.
Facebook ISIN US30303M1027
Hier habe ich per Limit einen Anteil zu 264,85 € erwischt. Leider war das Konto für mehr nicht gedeckt. Aber mal sehen was die Zukunft bringt. Die Vision einer virtuellen Realität gefällt mir gut. Ich hatte schon die Möglichkeit einfache Datenbrillen für die Anwendung innerhalb der Industrie zu nutzen. Allein dort ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten für Unternehmen. Auch in der Gesundheit und der Betreuung von Menschen sehe ich für ein Metaverse Anwendungsmöglichkeiten. Zudem arbeitet das künftig unter dem Namen Meta agierende Unternehmen bereits extrem profitabel. Somit umfasst meine Position nun 5 Aktien mit einem Einstandswert von je 215,69 €.
In diesem Video seht Ihr, was ein Meta Versum für die Menschheit tun kann und welche Aktien es in diesem Bereich noch gibt.
Verkäufe
Es gab sogar Verkäufe im Monat Oktober.
Intel ISIN US4581401001
Meine 10 Intel Anteile konnte ich nach 437 Tagen Seitwärtsphase mit leichtem Gewinn verkaufen. Das Unternehmen befindet sich in einem Umbruch, der nötig ist, allerdings mal wieder eine neue Fahrtrichtung bedeutet. Diese Änderung in der Philosophie kann durchaus erfolgreich sein. Jedoch denke ich, dass mein Kapital in der Zwischenzeit durch andere Aktien besser arbeiten kann. Aus diesem Grund schauen ich mir aktuell die Unternehmen von AMD und NVIDA sehr genau an.
Optionsscheine und Co.
Auch hier wurden im Oktober nach kurzer Haltedauer bereits einige wieder verkauft. Die Team Viewer Position konnte bereits nach einem Tag mit kleinem Gewinn verkauft werden. Ebenso die Papiere der Deutschen Bank und von Tesla. Die Deutsche Bank hatte schon Wochen vorher über gute Aussichten und positive kurzfristige Geschäftsentwicklung berichtet. Auch Tesla machte aus den sehr starken Erwartungen für die Quartalsergebnisse kein Geheimnis. So konnte ich mit einem Kapitaleinsatz von 341,25 € einen Gewinn von 44,14 € erzielen. Das entspricht einem Gewinn über 12 % in wenigen Tagen. Für meine ersten Schritte in diesem Bereich geht das durchaus in Ordnung.
Dividenden
Passives Einkommen ist bei jedem Investor ein Traum. Durch die Dividenden für unsere gekauften Aktien kann dieser Traum schnell wahr werden. Wie aufmerksame Leser wissen, war mal so ein dahin gesagtes Ziel für die Dividenden aus dem hier vorgestellten öffentlichen Portfolio die Summe von 400 €. Dieses Ziel konnte mittlerweile überschritten werden. Aktuell hat dieses Aktienportfolio bis zum Depot Update Oktober 2021 satte 462,23 € an Dividenden ausgeschüttet. Der Oktober selbst hatte hier 37,58 € zu bieten. Betrachten wir den Zeitraum seit Auflage des Portfolios Ende Januar 2019. SO konnten schon Einnahmen in Höhe von 837,32 € generiert werden. Tendenz stark steigend. Weitere Dividenden Erhöhungen und Zukäufe neuer Aktien sorgen für weiterwachsendes passives Einkommen.
Portfolio
Das Aktienportfolio hat sich auch in diesem Monat verändert. Wie soll es auch sein, wenn man Aktien kauft und verkauft. Die neuen Werte von Palantir nehmen somit einen Anteil von unter 3 % am gesamten Portfolio ein. Die eine Tesla Aktie welche zu einem Kurs von 914,20 € gekauft wurde, bringt allerdings 3,57 % auf die Waage. Die größte Position bleibt VW trotz negativem Verlauf seit Monaten. Royal Dutch Shell performt im Hauptgeschäft gut, macht die Aktionäre aber durch das Management und die schlechte Kommunikation zunehmend unglücklich. Aktuell wiegt der Anteil 6,24%. Diageo, Tencent Holdings und Fidelity National Finance arbeiten sich durch gute Performance weiter vorwärts.
Top Aktien
Schauen wir mal auf die Performance der einzelnen Aktien. Weiterhin stark läuft die Apple Aktie. Hier stehen 273% Kursgewinn zu Buche, was in etwa 1.000 € Wertzuwachs entspricht. Die beiden amerikanischen Banken konnten sich seit letztem Jahr fast verdoppeln und bringen beide in Summe über 1.000 € Kursgewinn ins Depot. Die Werte sind alle exklusive Dividende zu verstehen. Demnach ist der reale Gewinn noch höher.
Flop Aktien
Es gibt allerdings auch negative Beispiele. Ping An Insurance steht mit -26% in der Kreide. Über andere chinesische Aktien brauchen wir kaum diskutieren, auch wenn Sie kürzlich etwas Erholung genießen konnten. Die Tabakaktien Imperial Brands und Altria Inc. laufen rein auf Sicht der Aktienkurse negativ. Jedoch sind es trotzdem gute Investments. Denn die starken und wachsenden Dividenden gleichen das negative Ergebnis aus. Je länger diese starken Dividenden aufrecht gehalten werden, desto stärker wird dieser Effekt.
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Risikomanagement
Meine Aktienkäufe bei Tesla und auch bei Palantir habe ich dem Segment „Risiko bis starkes Wachstum“ zugeordnet. Bei beiden Unternehmen stehen die Segel auf Wachstum, Fortschritt und Innovation. Daher bilden Sie für mich keine Basis Investments. Von beiden Unternehmen verspreche ich mir wie oben beschrieben einiges. Von daher geht das erhöhte Risiko auf 17,1 % für mich in Ordnung. Zudem wurde Intel aus der Kategorie Stabilität verkauft. Auf Grund dessen nimmt dieser Bereich auch ab. Insgesamt entspricht dieses Segment nun 43,5 %. Der Bereich leichtes Wachstum macht derzeit 35,9 % aus. Insgesamt ist das Portfolio also nicht zu aggressiv ausgerichtet.
Abschluss
Der vergangene Monat war wieder einer, der an der Börse sehr viel Spaß und auch schöne Renditen eingebracht hat. Lasst mir auch gerne bei Instagram, YouTube & Co. ein Feedback zum Beitrag und zu eurem Monatsabschluss da. Ich freue mich auf den Austausch und eure Gedanken.
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